Маршал Василевский собирает командование в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: он встречает генерала Исимуру, убившего его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
