Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и она тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть семейную ценность.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Одинокий парень находит утешение в компании кошки Муси. После неудачной аварии на машине Василия он соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а вскоре с удивлением осознаёт, что сам попал под её обаяние.
